27.06.2012
Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Transaktion eigene
Aktien
27.06.2012 / 19:36
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Auszahlung variabler Vergütung in Aktien stärkt hartes Kernkapital der
Commerzbank um 213,8 Mio. Euro
- Knapp 90 % der teilnahmeberechtigten außertariflichen Mitarbeiter
entscheiden sich für Auszahlung in Commerzbank-Aktien
- Maßnahme verbessert die Kapitalbasis der Bank mit Blick auf die
strengeren Anforderungen von Basel 3 weiter
Die Commerzbank wird 213,8 Millionen Euro der individuellen variablen
Vergütungsansprüche ihrer außertariflichen Mitarbeiter für das Jahr 2011 in
Aktien der Commerzbank AG erfüllen. Der Vorstand der Commerzbank hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung der entsprechenden
Sachkapitalerhöhung beschlossen. Demnach soll das Grundkapital der
Commerzbank um rund 176,5 Millionen Aktien beziehungsweise um rund 3,2 %
aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der
Aktionäre gegen Sacheinlage erhöht werden. Die endgültige Anzahl der neu
auszugebenden Aktien wird der Vorstand der Commerzbank mit Zustimmung des
Aufsichtsrats voraussichtlich am 28. Juni 2012 festlegen.
Insgesamt haben sich knapp 90 % der teilnahmeberechtigten außertariflichen
Mitarbeiter für die Auszahlung ihrer variablen Vergütung in
Commerzbank-Aktien entschieden. Dies wird das Core-Tier-1-Kapital insgesamt
um 213,8 Millionen Euro stärken. Die Maßnahme wurde bereits im Januar 2012
bei der Vorstellung des Plans der Commerzbank zur Erfüllung des
Kapitalziels der European Banking Authority (EBA) angekündigt. Nachdem das
ursprüngliche EBA-Kapitalziel von 5,3 Milliarden Euro bereits zum 31. März
2012 mit einem Bündel von Maßnahmen um rund 1,1 Milliarden Euro übertroffen
wurde, stärkt diese Maßnahme die Kapitalbasis der Bank mit Blick auf die
strengeren Anforderungen von Basel 3 zusätzlich.
In diesem Zusammenhang werden die Commerzbank AG und die Deutsche Bank AG
als Joint Bookrunner im Rahmen eines koordinierten Veräußerungsgeschäftes
rund 128,3 Millionen der neu begebenen Aktien an institutionelle Investoren
verkaufen. Die Emissionserlöse fließen denjenigen Mitarbeitern des
Commerzbank-Konzerns zu, die ihre Aktien für die Platzierung zur Verfügung
gestellt haben. Die Commerzbank AG und die Deutsche Bank AG beginnen
bereits heute, 27. Juni 2012, mit der Ansprache relevanter Investoren. Die
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird
für den 29. Juni 2012 angestrebt. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich
ab dem 2. Juli 2012 in den Börsenhandel einbezogen werden.
Der Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin) beabsichtigt, seine
Beteiligungsquote an der Commerzbank (25% plus eine Aktie) nach der
Transaktion aufrecht zu erhalten. Dazu soll ein Teil der Stillen Einlage in
Aktien aus dem in der Hauptversammlung 2011 geschaffenen bedingten Kapital
gewandelt werden.
Die Commerzbank hatte im November 2009 ein ab dem Jahr 2010 geltendes neues
Vergütungssystem für die erste und zweite Führungsebene sowie für die
übrigen außertariflich bezahlten Mitarbeiter eingeführt. Dieses Modell
basiert auf den Vorgaben des G-20-Gipfels in Pittsburgh 2009 und orientiert
sich an der individuellen Leistung und am nachhaltigen Erfolg der Bank. So
wurden langfristige, variable Komponenten verankert, die insbesondere drei
Aspekte vereinen: den angemessenen Umgang mit Risiken, Nachhaltigkeit und
Transparenz. Darüber hinaus wurden die Ziele Leistungsorientierung und
-differenzierung noch stärker berücksichtigt. Das Vergütungsmodell führt in
besseren Zeiten zu höheren und in schlechteren Zeiten zu niedrigeren
Zahlungen.
Pressekontakt:
Simon Steiner +49 69 136 46646
Simone Fuchs +49 69 136 44910
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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist führend bei Privat- und Firmenkunden in Deutschland.
Mit den Segmenten Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets,
Central & Eastern Europe sowie Asset Based Finance bietet die Bank ihren
Kunden ein attraktives Produktportfolio und ist insbesondere für den
exportorientierten Mittelstand ein starker Partner in Deutschland und
weltweit. Mit künftig rund 1.200 Filialen verfügt die Commerzbank über
eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Sie hat rund
60 Standorte in 52 Ländern und betreut fast 15 Millionen Privat- sowie 1
Million Geschäfts- und Firmenkunden weltweit. Im Jahr 2011 erwirtschaftete
sie mit 58.160 Mitarbeitern Bruttoerträge von knapp 10 Milliarden Euro.
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