27.06.2012
Commerzbank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Transaktion eigene Aktien
27.06.2012 19:30
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER DIREKT NOCH
INDIREKT ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BEZIEHUNGSWEISE
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER
JAPAN BESTIMMT.
Commerzbank AG: Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage und
koordiniertes Veräußerungsgeschäft im Rahmen der Auszahlung der variablen
Vergütung in Aktien
Die Commerzbank wird wie im Januar 2012 angekündigt 213,8 Millionen Euro
der individuellen variablen Vergütungsansprüche ihrer außertariflichen
Mitarbeiter für das Jahr 2011 in Aktien der Commerzbank AG erfüllen. Der
Vorstand der Commerzbank hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute die
Durchführung der Sachkapitalerhöhung beschlossen. Demnach soll das
Grundkapital der Commerzbank von 5.594.109.009 Euro um rund 176,5 Millionen
Euro beziehungsweise um rund 3,2 % auf rund 5,77 Milliarden Euro durch
Ausgabe von rund 176,5 Millionen neuen Aktien unter Ausschluss des
gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre aus Genehmigtem Kapital gegen
Sacheinlage erhöht werden. Als Sacheinlage werden Forderungen von
Mitarbeitern des Commerzbank-Konzerns aus der variablen Vergütung für das
Geschäftsjahr 2011 im Gesamtnennwert von 213,8 Millionen Euro eingebracht.
Die endgültige Anzahl der neu auszugebenden Aktien wird der Vorstand der
Commerzbank mit Zustimmung des Aufsichtsrats voraussichtlich am 28. Juni
2012 festlegen. Die Maßnahme stärkt das harte Kernkapital der Bank mit
Blick auf die strengeren regulatorischen Anforderungen von Basel 3.
In diesem Zusammenhang werden die Commerzbank AG und die Deutsche Bank AG
als Joint Bookrunner im Rahmen eines koordinierten Veräußerungsgeschäftes
rund 128,3 Millionen der neu begebenen Aktien an institutionelle Investoren
verkaufen. Die Emissionserlöse fließen denjenigen Mitarbeitern des
Commerzbank-Konzerns zu, die ihre Aktien für die Platzierung zur Verfügung
gestellt haben.
Die Commerzbank und die Deutsche Bank beginnen bereits heute, 27. Juni
2012, mit der Ansprache relevanter Investoren. Die Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird für den 29.
Juni 2012 angestrebt. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich ab dem 2.
Juli 2012 in den Börsenhandel einbezogen werden.
Der Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin) beabsichtigt, seine
Beteiligungsquote an der Commerzbank (25% plus eine Aktie) nach der
Transaktion aufrecht zu erhalten. Dazu soll ein Teil der Stillen Einlage
aus dem in der Hauptversammlung 2011 geschaffenen bedingten Kapital in
Aktien gewandelt werden.
WICHTIGER HINWEIS
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen dar, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
(der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Mitteilung genannten
Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan an oder für Rechnung von
australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Die Commerzbank Aktiengesellschaft beabsichtigt
nicht, ein Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten von
Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten von Amerika durchzuführen. Eine Registrierung des Angebots oder des
Verkaufs der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere gemäß den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan findet
nicht statt.
Diese Mitteilung sowie die sonstigen Dokumente oder Materialien im
Zusammenhang mit der Transaktion wurden nicht von einer autorisierten
Person (authorized person) im Sinne von Artikel 21 des Financial Services
and Markets Act 2000 erstellt. Die entsprechenden Dokumente und/oder
Materialien wurden auch nicht von einer solchen autorisierten Person
gebilligt. Entsprechend dürfen diese Dokumente und/oder Materialien nicht
an das allgemeine Publikum im Vereinigten Königreich verteilt oder
weitergegeben werden. Die Verbreitung dieser Dokumente und/oder Materialien
als Finanzwerbung (financial promotion) darf nur gegenüber solchen Personen
im Vereinigten Königreich erfolgen, die als Personen mit beruflicher
Erfahrung im Investmentbereich (investment professionals) unter Artikel
19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (die 'Financial Promotion Order') fallen oder die von Artikel 43
der Financial Promotion Order erfasst werden oder denen gegenüber eine
solche Verbreitung nach der Financial Promotion Order in anderer Weise
rechtlich zulässig ist.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Commerzbank Aktiengesellschaft beruhen.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der
Commerzbank Aktiengesellschaft wesentlich von derjenigen Ertragslage,
Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen
oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie
anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Mitteilung nicht
unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die
Commerzbank Aktiengesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, derartige
zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse
und Entwicklungen anzupassen.
Kontakt:
Commerzbank AG
Pressestelle
Tel.: +49 69 136 - 22830
Email: pressestelle@commerzbank.com
27.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank AG
Kaiserplatz
60261 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (069) 136 20
Fax: -
E-Mail: ir@commerzbank.com
Internet: www.commerzbank.de
ISIN: DE0008032004
WKN: 803200
Indizes: DAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Terminbörse
EUREX; London, SIX
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------