Commerzbank: Vorläufiges Ergebnis erstes Quartal 2015 - Erhöhung Grundkapital um bis zu 10 % im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens

Commerzbank: Vorläufiges Ergebnis erstes Quartal 2015 - Erhöhung Grundkapital um bis zu 10 % im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens

27.04.2015

Commerzbank AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Vorläufiges Ergebnis

27.04.2015 17:52

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Im ersten Quartal 2015 hat die Commerzbank auf Basis vorläufiger Zahlen ihr
Operatives Ergebnis auf 685 Millionen Euro mehr als verdoppelt (erstes
Quartal 2014: 324 Millionen Euro). Die Verbesserung fand im Wesentlichen in
der Kernbank, aber auch im Segment Non-Core Assets statt. Negative
Belastungen aus der erstmaligen Berücksichtigung der Europäischen
Bankenabgabe für das Geschäftsjahr 2015 sowie einer Wertberichigung auf
Heta konnten in der Kernbank durch positive Einmaleffekte und in NCA durch
positive Bewertungseffekte ausgeglichen werden.

Die Erträge vor Risikovorsorge stiegen auf 2,8 Milliarden Euro (erstes
Quartal 2014: 2,3 Milliarden Euro). Maßgeblich für die positive Abweichung
der Ergebnisse gegenüber den Markterwartungen sind in vergleichbarem Umfang
Erträge aus Kunden- und Kapitalmarktgeschäften, positive
Bewertungsergebnisse sowie positive Einmaleffekte.

Die Risikovorsorge verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf
158 Millionen Euro (erstes Quartal 2014: 238 Millionen Euro). Die
Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich leicht auf 1,9 Milliarden Euro
(erstes Quartal 2014: rund 1,7 Milliarden Euro). Das Konzernergebnis legte
auf 366 Millionen Euro zu (erstes Quartal 2014: 200 Millionen Euro).

Der erfolgreiche Portfolioabbau in den Bereichen Commercial Real Estate
(CRE) und Schiffsfinanzierung hat sich gegenüber dem Vorquartal, trotz
gegenläufiger Währungseffekte in Höhe von 1,4 Milliarden Euro, um 2,0
Milliarden Euro auf rund 30,1 Milliarden Euro zum Ende des ersten Quartals
2015 fortgesetzt. Die Kapitalquote CET 1 - inklusive Zwischengewinn des
ersten Quartals 2015 und einer Dividenden-Abgrenzung in Höhe von 57
Millionen Euro - verbesserte sich bei vollständiger Anwendung von Basel 3
im ersten Quartal 2015 auf Basis vorläufiger Zahlen auf 9,5 % (Ende
Dezember 2014: 9,3 %). Die Leverage Ratio stieg Ende März 2015 auf 3,7 %
(Ende Dezember 2014: 3,6 %)

Der Vorstand der Commerzbank AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, das Grundkapital zu erhöhen, um die Kapitalausstattung der
Commerzbank weiter zu stärken. Dafür sollen bis zu 113,85 Millionen neue
Stückaktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr
voll dividendenberechtigt und werden im Rahmen einer Privatplatzierung auf
dem Wege des so genannten beschleunigten Bookbuildingverfahrens
institutionellen Anlegern angeboten. Mit der Platzierung soll ein
Bruttoemissionserlös von bis zu 1,4 Milliarden Euro erzielt werden.
Commerzbank AG und Deutsche Bank AG sind Joint Global Coordinators der
Platzierung. Mit erfolgreichem Abschluss der heute bekannt gegebenen
Transaktion erwartet die Bank einen weiteren Anstieg der harten
Kernkapitalquote unter voller Anwendung von Basel 3 auf voraussichtlich
über 10 % (pro-forma Ende März 2015). Die Leverage-Ratio wird sich
voraussichtlich auf 3,9 % verbessern (pro-forma per Ende März 2015).

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Eckdaten vorläufiges Ergebnis 1. Quartal 2015



in Mio. Euro                                            Q1 2015    Q1 2014


Erträge vor Risikovorsorge                                2.782      2.260


davon Zins- und Handelsergebnis                           2.017      1.538


davon Provisionsüberschuss                                  900        815


davon Sonstiges Ergebnis                                   -135        -93


Risikovorsorge                                             -158       -238


Verwaltungsaufwendungen                                   1.939      1.698


Operatives Ergebnis                                         685        324


Ergebnis vor Steuern                                        619        324


Commerzbank-Aktionären zurechenbares Konzernergebnis        366        200





in %                                                    Q1 2015    Q4 2014


CET1 (vollständige Anwendung Basel 3)                       9,5        9,3


Leverage Ratio (vollständige Anwendung Basel 3)             3,7        3,6



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Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, in Polen, im sonstigen Europa und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt und einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, insbesondere die Reduzierung des Public-Finance-Portfolios im Segment Privatkunden, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. 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